السعودية تسعى إلى إضافة بنوك جديدة لطرح حصة إضافية في أرامكو

الخميس، 14 مارس 2024 02:06 م

ارامكو||c99dcc19-449c-499f-8233-69f7820548dd_16x9_1200x676||12793774411710413949

قامت السعودية بإجراء محادثات لضم بنوك أمريكية كبرى للمشاركة في طرح الأسهم الثانوية المرتقب لشركة النفط العملاقة "أرامكو"، والذي يتوقع أن يكون أحد أكبر طروحات الأسهم في السنوات الأخيرة، حسبما قال أشخاص على دراية بالأمر. ووفقا لـ "بلومبرغ"، تخطط السعودية لتعيين بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو" كأحد المديرين الرئيسين للاكتتاب، حسبما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المعلومات خاصة. كما يأتي "بنك أوف أمريكا" و"مورغان ستانلي" ضمن المرشحين للمشاركة في إدارة الاكتتاب الذي يمكن أن يجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار، وفقا للأشخاص.

اختيار السعودية بنوك للمشاركة في الطرح

اختارت السعودية بالفعل بنوك "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"إتش إي بي سي هولدينغز" للمشاركة في الطرح، حسبما ذكرت "بلومبرغ نيوز" الشهر الماضي. ويعمل مصرف "مويلز آند كو" صغير الحجم مستشارا ماليا للمساعدة في اختيار مديري الاكتتاب، وفقا لما ذكره الأشخاص.

تغير القائمة النهائية للمستشارين

وأضاف الأشخاص أن القائمة النهائية للمستشارين قد تتغير، ومن المتوقع إضافة مزيد من البنوك قبل انطلاق الاكتتاب. ولم تحسم السعودية حتى الآن توقيت الطرح أو عدد الأسهم التي ستطرحها الحكومة.

الطرح الثانوي لـ"أرامكو"

من المرجح أن يكون الطرح الثانوي لـ "أرامكو" عبارة عن طرح مُسوق والذي يُفتح الباب فيه لبضعة أيام أمام المستثمرين لتقديم طلباتهم، على غرار الآلية التي استخدمها صندوق الاستثمارات العامة لبيع حصته البالغة 3.2 مليار دولار في شركة الاتصالات السعودية (STC) في 2022. ورفض ممثلو "أرامكو" و"بنك أوف أميركا" و"جيه بي مورغان" و"مويليس" و"مورغان ستانلي" التعليق.

طرح حصة جديدة من "أرامكو"

ويأتي طرح حصة جديدة من "أرامكو" بعد أربع سنوات من جمع المملكة العربية السعودية 30 مليار دولار تقريباً في الاكتتاب العام الأولي لأسهم الشركة، والذي كان أكبر طرح للأسهم في العالم على الإطلاق. وعملت بعض البنوك الأميركية أيضاً على الاكتتاب الأولي للشركة، وحصلت على رسوم ضئيلة نسبياً حينها مقارنة بمشاركتها في الإدراجات الأخرى.